Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть с лица земли человеческий род и вернуть власть сказочных сил.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной чародейке. Но та не сдаётся — и Калязин становится ареной жестокой битвы за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь, верность и сама человеческая природа.
