Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница местного детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.